Mein Leben - Meine Firma - Mein Erfolg
Das Fundament der PECUNIAS
Vision
PECUNIAS ist die Plattform der Zukunft und setzt auf Know-how der Besten Markt befindlichen Anbieter und Produktpartner als Maklerpool. Wir wollen diese Kompetenzen und unsere kapitalmäßige Unabhängigkeit nützen, um auch in Zukunft die Bedürfnisse unserer Kunden und Geschäftspartner optimal zu erfüllen.
Mission
Als Vollsortimenter unter den Maklerpools stellen wir unseren Kunden und Geschäftspartnern über 100 Produkte von mehr als 50 Gesellschaften aus den Bereichen Investmentfonds, Versicherung, Anlegerwohnungen, Veranlagungen und Finanzierung zur Verfügung. Unser Antrieb dabei ist die optimale Lösung für die individuellen Bedürfnisse unserer Kunden.
Werte
Es beschreibt unsere Haltung und unsere Leistungsfähigkeit bei allen Tätigkeiten, die wir für unsere Kunden durchführen - und dies geht weit über Zahlen und Produkte hinaus. Wir verbinden Werte zu einem grossen Ganzen.
Pecunias
Der Name PECUNIAS leitet sich aus dem Lateinischen ab und steht für das Kapital.
Wer wir sind:
PECUNIAS ist die Plattform der Zukunft und setzt auf das Know-how der Besten am Markt befindlichen Anbieter und Produktpartner als Maklerpool. Wir haben keine kapitalmäßigen Verflechtungen zu Produktgesellschaften. Somit sind wir bei der Auswahl der Anlage- und Versicherungsprodukte völlig losgelöst und den Bedürfnissen unserer Geschäftspartner verpflichtet.
Was wir machen:
Als Vollsortimenter unter den Maklerpools stellen wir unseren Kunden und Geschäftspartnern über 100 Produkte von mehr als 50 Gesellschaften aus den Bereichen Investmentfonds, Versicherungen, Anlegerwohnungen, Veranlagungen und Finanzierungen zur Verfügung. Der Lebensweg eines Menschen ist von einer besonderen Herausforderung geprägt: Der genaue Verlauf lässt sich nie genau voraussagen, wodurch Streuung und Absicherung an Wichtigkeit gewinnt.
Wo liegt Ihr Vorteil:
Sie können sich darauf verlassen, dass den Kunden stets die passenden und qualitativ besten Produkte angeboten werden können.
So unterschiedlich diese Lebenswege sind, so unterschiedlich sind auch die finanziellen Ansprüche. Sie sind abhängig von diesen Erwartungen, Zielen und Plänen und können sich in jeder Lebensphase, ob gewollt oder ungewollt, verändern.
Daher sind wir der Ansicht, dass an der Basis aller finanziellen Überlegungen ein ausgeglichenes Konzept für Finanzangelegenheiten steht. Ein solches Konzept wirkt besonders dann hilfreich, wenn es sowohl ganzheitlich (auf jede Lebensphase bezogen) als auch individuell (an Ihren persönlichen Bedürfnissen orientiert) ist.
Wir bieten Konzepte und keinen Produktvertrieb!
Leitbild der PECUNIAS
Die Marke der PECUNIAS hat ein klares Profil, das sich auch in ihrem Logo widerspiegelt: Hierbei stehen die drei Balken für ihre drei Tochterunternehmen und werden durch das "P" für PECUNIAS vervollständigt. Die Darstellung der ansteigenden Balken sollen unseren gemeinsamen Erfolg repräsentieren. Der Name "Pecunias" selbst leitet sich aus dem Lateinischen ab und steht für das Kapitel bzw. den Reichtum.
Unser Claim ist „Beste Aussichten auf Erfolg“. Er steht für die Art, wie wir handeln. Er beschreibt unsere Haltung und unsere Leistungsfähigkeit bei allen Tätigkeiten, die wir für unsere Kunden durchführen - und dies geht weit über Zahlen und Produkte hinaus.
Corporate Social Responsibility - unsere unternehmerische Gesellschaftsverantwortung
Der freiwillige Beitrag der Wirtschaft zu einer nachhaltigen Entwicklung, die über die gesetzlichen Forderungen (Compliance) hinausgeht. Corporate Social Responsibility steht also für verantwortliches, unternehmerisches Handeln in der eigentlichen Geschäftstätigkeit (Markt), über ökologisch relevante Aspekte (Umwelt) bis hin zu den Beziehungen mit Mitarbeitern (Arbeitsplatz) und dem Austausch mit den relevanten Anspruchs- bzw. Interessensgruppen.
"Gebildet ist, wer weiß, wo er findet, was er nicht weiß" (Zitat Georg Simmel)
Ihre Vorteile bei PECUNIAS
Unabhängigkeit
Wir sind als Maklerpool Ihr unabhängiger Service- und Produktpartner. Sie erhalten die für Sie passenden Angebote, denn kein Produktpartner kann uns etwas auferlegen.
Persönlicher Kontakt
Wir stellen Service durch persönlichen Kontakt und individuelle Analyse an erster Stelle - durch Roadshows und Seminare werden Vorteile für Sie möglich.
Zielorientiert statt provisionsorientiert
Wir verzichten auf rein provisionsorientierte Produkte.
Wissen und Erfahrung
Wir stellen Know-how in den Vordergrund - wir liefern maßgeschneiderte Konzepte.
Aus- und Weiterbildung
Wir als Ihr Betreuer und unsere Geschäftspartner absolvieren qualitative Aus- und Weiterbildungen.
Auf uns können Sie zählen
Wir helfen Ihnen gerne - auch wenn's schwierig wird.
Konzeptberatung
Der Lebensweg eines Menschen ist von einer besonderen Herausforderung geprägt: Einerseits lässt sich sein Verlauf nie genau voraussagen. Andererseits liegt unsere Aufgabe aber genau darin, dennoch zu versuchen, ihm eine Richtung zu geben: So hegt man bestimmte Erwartungen, folgt einem gewissen Ziel und erstellt Pläne für die Zukunft.
So unterschiedlich diese Lebenswege sind, so unterschiedlich sind auch die finanziellen Ansprüche. Sie sind abhängig von diesen Erwartungen, Zielen und Plänen und können sich in jeder Lebensphase, ob gewollt oder ungewollt, verändern.
Daher sind wir der Ansicht, dass an der Basis aller finanziellen Überlegungen ein ausgeglichenes Konzept für Finanzangelegenheiten steht. Ein solches Konzept wirkt besonders dann hilfreich, wenn es sowohl ganzheitlich (auf jede Lebensphase bezogen) als auch individuell (an Ihren persönlichen Bedürfnissen orientiert) ist.
Wir bieten Konzepte und keinen Produktvertrieb!
Sachwerte beruhen auf realen Sachen
Wohin also mit dem Geld? Wie das private Portfolio inflationssicher aufstellen? Hört man sich unter Investmentexperten um, so geben sie darauf vor allem eine Antwort: Sachwerte. Immobilien also in erster Linie, dazu bestimmte Aktien (Fonds) sowie Edelmetalle. Und, mit Abstrichen, auch Rohstoffe und inflationsgebundene Anleihen mit der geeigneten Portfolioverwaltung. Das, so der Tenor, seien die Kapitalanlagen, die bei Inflation vor Vermögensverlust am ehesten schützen.
Die Überlegung die dahinter steckt ist einfach: Sachwerte verfügen über eine Substanz, die unabhängig von allen Hochs und Tiefs des Marktgeschehens bestehen bleibt. Auch einer Geldentwertung müsste sie daher standhalten - so die Theorie.
Als inflationsresistent gelten vor allem Unternehmen, die eine besonders starke Stellung in ihren Märkten haben, wie etwa die Fast-Food-Kette McDonald's oder der Getränkehersteller Coca-Cola. Denn diese können - so zumindest die Theorie - eventuelle Preiserhöhungen direkt an ihre Kunden weiterreichen. Die eigene Ertragssituation bliebe also weitgehend unbeeinträchtigt. Aktien mit Phantasie ohne konsumententaugliche Produkte sind keine Sachwerte.